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Un cameraman ebreo di un matrimonio si innamora di una clarinettista klezmer e finge di girare un documentario per passare del tempo con lei. Il suo finto progetto porta a un vero viaggio nell’Europa orientale alla ricerca di melodie klezmer perdute e resti della cultura yiddish. Un ibrido tra documentario e lungometraggio. Vincitore del premio per il miglior lungometraggio d’esordio al Festival del cinema di Berlino.