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Morihito Otogi, um estudante do ensino médio descendente de ogros, desfruta de uma vida pacífica e comum até que seu amigo de infância Niko se muda para sua casa. Nico é uma bruxa em treinamento e escolhe Morihito como seu familiar. Enquanto Niko está animada para se reunir com seu velho amigo e amante, Morihito é incumbida da perigosa tarefa de protegê-la de um desastre previsto. Entre o caos imprevisível causado pela magia de Nico e a estranheza de viverem juntos, suas vidas se transformam em um turbilhão de truques e ameaças sobrenaturais.